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2025-08-15 07:47:04 作者：陈一凡

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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍将跟随黄金🍋🩱，但金银比值向下空间受限👚😡🩲。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制白银工业弹性🥦🍎🍍🍉👝，一旦美国衰退叙事再起🥾💋💕，白银的利空冲击将更加明显🥾👚。白银年内供需缺口收窄🤬🤍🍆🥝，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🧅🥒，对冲美元信用收缩上优先级较低的限制💔🍎，也压制白银配置性投资需求🎒。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🩰👘，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升时的多头机会。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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