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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥦🤬💟，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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报告同时指出，苹果首款(kuan)带有内置显(xian)示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与(yu)语音控制。显示屏将采(cai)用硅基(ji)液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。