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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次是(shi)汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游(you)零(ling)部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹(dan)，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。

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