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⚑风格(ge)与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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因子行业内表现，本周🥑👄🍄🥝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍈。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💗。市值风格上💯💞，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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