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2025-08-16 07:52:27 作者：楚维

7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期(qi)，若未能突(tu)破分歧，关税(shui)战(zhan)可能存在反(fan)复

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日韩欧美国产综合，⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面🍑，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💛、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利🥬🍋🥥🥒、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电(dian)子👞、消费(fei)电子、运营商、软件等🤬🥥；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱💯，中报盈利或有改善，如(ru)汽车👝、光伏👜、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域💕🥬🍏，如饮料乳品、农副产品🍊🍏、家电🥕🥦💋🩱、家具、饰品👙、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限👙🧄🍌🍈，中报业绩(ji)有望边际改善🍆。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓🩳👠💘，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局💓🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）🍑🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄🥾、计算机等。

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