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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕(tong)比 +2%；5 月印(yin)尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三(san)元前驅(qū)(qu)體(tǐ)(ti)産量 6.68 萬噸(dun)，環比 -4%，衕(tong)比+4%。5 月三元材料産(chan)量 64310 噸，環(huan)比 +4%，衕比 +24%。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发(fa)价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上(shang)行，仔猪(zhu)均价(jia)与上周(zhou)持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上行，外购仔猪(zhu)养殖利润(run)下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉花期(qi)货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行(xing)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝、上市公司盈利偏弱🤬👠、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🍆💋👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙👚🥥，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝🥦🥔👜🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👗👚😻。与此同时🥝👗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬👚👛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚👗，是盈利很强的牛市🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙💌🍈🩱🍓，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、老(lao)调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明(ming)白都不(bu)晚(wan)，不过真(zhen)的(de)明白恐怕都是在付出大代价之(zhi)后。（2012-03-14）