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（1）供应上看(kan)，新(xin)疆(jiang)大(da)厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主(zhu)要以大型炉为主(zhu)，部(bu)分硅(gui)厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西(xi)北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产(chan)量预计(ji)有所回(hui)升。不过当下价格(ge)低迷，丰水(shui)期复产程度预计不及去年同期。供应端(duan)整体来看，三季度供应压力加(jia)大(da)，下半年需(xu)关注价格低位(wei)下硅(gui)厂的生产调整情况。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现(xian)为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子(zi)表(biao)现一般。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍌🥑💌，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🥾。