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行业层面，展望7月份😈💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👢🌽，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥒🥒，业绩有望改善💯🥾🧡👅😈；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈🥦👘、光伏🩳🍋🥥、自动化设备等👡🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑👠、农副产品、家电🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🩰💕🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😻💗💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来(lai)看(kan)，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股(gu)通互联(lian)网等(deng)领域具(ju)备估值修复潜力。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👜👙，往往相较于4月政治局会议🍊🩰，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍋🥭😻💖，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说🩱🍇🥦，第一💗🥝💟，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡💗🧅🧅💌，大盘风格略占优。第二🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👞🌽👘🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒🍑🍉👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👅💞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩱、机械（自动化设备）😡🍄🍉、医药生物（化学制药）、国防军工💖🥕🌽、有色金属（工业金属🧄🎒💗、贵金属、小金属）🥬🥿🩲、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🍆🥒👡、国产算力👞🌽👢、非银金融、国防军工、创新药。

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1、行业方面👘🥾，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👝🍑👠🍓。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都(dou)“跴(cǎi)(cai)準(zhun)”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得(de)超110%的超額(é)收(shou)益。我們(men)構(gòu)(gou)建(jian)糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃(he)全部(bu)配寘非銀(yín)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)(yu)科技硬件(jian)龍(lóng)頭(tóu)(tou)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉(zhuan)曏(xiǎng)新消費(fèi)(fei)與創(chuàng)新藥(yào)闆(ban)塊。其餘(yú)市(shi)場下行與震(zhen)盪(dàng)期間則完(wan)全(quan)跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃從(cong)去年(nian)924起絕(jué)對(dui)迴(huí)報(bào)爲(wèi)(wei)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市(shi)場(chang)的結(jie)構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們(men)強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。