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具体到今年而(er)言，受需求不足(zu)及价格拖累(lei)的(de)影响(xiang)，5月工业企业盈利增速(su)同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈(ying)利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥕👢🧄👡🥻，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉👿、军工、电新等表现亮眼👠🧡💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈、中、长期维度下🧄😈🥬，均是乐观因素占优。

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上周五晚(wan)些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大的贸易谈(tan)判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协(xie)议。这(zhe)鲜(xian)明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之(zhi)中的(de)事情(qing)也可能充满变数。

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1、焦炭，供(gong)应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来(lai)看，主要是独(du)立焦(jiao)化企业增产(chan)，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生(sheng)产更(geng)为稳定，不过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需(xu)求(qiu)弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累(lei)，钢(gang)厂对于焦(jiao)炭也(ye)多(duo)次提降，年内焦(jiao)炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国(guo)家征(zheng)收(shou)高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢(gang)铁行业钢材出口(kou)造成(cheng)负面影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终(zhong)端需(xu)求缺乏(fa)明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回落(luo)，同时(shi)焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍(reng)有一定压制，总(zong)体看下半(ban)年焦炭供需相对宽松，不(bu)过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢产量(liang)调控政(zheng)策以(yi)及终端需求变化。

2、近期A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特朗普近(jin)期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定(ding)性的擔憂，而這(zhè)(zhe)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美(mei)債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供(gong)支(zhi)撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好A股(gu)科技闆塊。