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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算💟🥒🩳🍅，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍈👙。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金(jin)或(huo)正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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7月增量资金或有望温和净流入🤬🧄🥑🍎，融资资金有望延续净流入👝😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥🍅🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕🍉🩰，重要股东净减持规模扩大😡🍑💘；IPO发行规模小幅回落👅🍈，再融资规模持平前期🥒🩰，资金需求规模低位稳定👗💝🥔👝。展望2025年7月👡💓🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🍌😠🧄🥒，结构上融资资金有望延续净流入🤬。

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在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段Ⅱ。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍄🧄，因此一旦市场突破上行🍍，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就(jiu)偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。