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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了(le)一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高(gao)质量(liang)发展。3）产业政策(ce)方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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此次在越博动力案(an)中(zhong)，证监会首次(ci)对配合造假方同步追(zhui)责，幕后(hou)配合(he)造假者不再“隐身”。根据(ju)行政处罚事先告(gao)知书，于某、贺某利用(yong)其控制或联络的公司配合越(yue)博动力开展虚假业务，分别配(pei)合越博动力虚构(gou)业务收(shou)入合计2.7亿元、0.91亿元。此外(wai)，贺某(mou)还(hai)配合承接越博动力虚假出售资产(chan)。但贺某存在从轻(qing)或者减(jian)轻行政处罚(fa)情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款(kuan)。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破(po)除造假“生(sheng)态(tai)圈(quan)”。

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1、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点(dian)3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周(zhou)期大概(gai)率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整(zheng)中以日线模式适当增配(pei)。

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