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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年较高的(de)水平，但(dan)科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数(shu)据(ju)显示，恒(heng)生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会(hui)更加明显。

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地缘层(ceng)面，美国总(zong)统特朗普显然对(dui)哈(ha)梅(mei)内伊宣(xuan)称美国在这场战(zhan)争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已(yi)经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场(chang)的判断(duan)基本一致，经历(li)了这次隔空(kong)对轰以伊双方应该都(dou)意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生(sheng)息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这(zhe)个平静期预计不(bu)会很长 。特朗(lang)普(pu)再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能(neng)再次考虑对伊朗(lang)进行空袭，并声称伊朗威(wei)胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经(jing)“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作(zuo)。国际(ji)原子能(neng)机构总干(gan)事格罗西日前在接受美国哥(ge)伦比亚广播公司(si)采访时(shi)表示(shi)，尽管伊朗多个核设施在美国和(he)以(yi)色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报(bao)显(xian)示(shi)，伊朗的核设(she)施遭袭后受(shou)到严重破坏(huai)，但并(bing)非完全破坏(huai)。伊朗仍具备(bei)相关产能，并拥有相应(ying)的工(gong)业和技(ji)术(shu)能力(li)。只(zhi)需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生😠，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍎😠🍄，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💯🥭👡，最终持股53%。

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緻尚科(ke)技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股(gu)權(quán)后，公司爲(wèi)福可(ke)喜瑪的髮展提(ti)供了資源保障(zhang)，福(fu)可(ke)喜瑪(ma)在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)(qiang)競(jìng)(jing)爭力。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🩳😈🥦。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💖🍄🤍。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👘💋，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🩲。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💯。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍊🍒👚🍏，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。