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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出(chu)我们预(yu)期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳(wen)，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金快(kuai)速(su)跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测(ce)，险资(zi)资金入市进程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外(wai)资未(wei)有明显增量。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥻，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👠💘🧄💌，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看💓👠，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🩳，为港股市场提供了有力支撑。

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1、据沙姆哈尼(ni)称(cheng)，伊朗从一(yi)开(kai)始就认(ren)识(shi)到，美国的谈判并非(fei)真正意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是(shi)出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶(e)程度的认知”。

2、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政(zheng)策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经(jing)济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今(jin)年3月的预测，6月(yue)的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。