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碳酸锂主要观点(dian)：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂(li)价格或运行于 5-7 万(wan)元 / 吨之间。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的(de)背景(jing)下，俄罗斯高(gao)硫燃(ran)料油发货量再度下滑。预计俄罗斯(si)炼厂将在二季度后(hou)期开始持(chi)续提升开工负荷(he)，这(zhe)将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的(de)影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油(you)供应增量。低(di)硫端，受(shou)限(xian)于(yu)重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料(liao)油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内成(cheng)品油需求疲(pi)软的背景下，低硫燃料(liao)油承(cheng)担了(le)分流成品油出口量下降所致过剩压力的(de)功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💓🍓💖，但部分新消费估值较高🥒👢💞👚👠。今年以来中国经济整体仍需修复👞🩲💟🍈、但结构有亮点的宏观环境🥭，这些亮点恰恰都在港股🍌💘💔🥥，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍍🌽🎒💘👚，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻🥻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資(zi)金有(you)限，而又(you)由于(yu)有前期扭虧(kuī)(kui)阻力位的存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比較(jiào)有限。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。