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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。