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美國(guó)一(yi)季(ji)度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降(jiang)息預期(qi)，或增(zeng)大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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具体而言🩰😈，比依股份在2024年年报中披露😡，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💝🎒👝，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍑🥾💟，理湃光晶在AR智能眼镜领域💝🥝🥬，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜😻，为消费端带来更加轻薄💟、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥻🥒👗🥦🥔，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍍🩱，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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（2）需求方面🍎💝，2024 年半导体周期上行🍏🩱😠🍏🥿，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💝，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🧡，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥾💋👞。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💔😈🍅，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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2、整体看👛🍌👛，1-4月工业企业盈利有所改善🍎，但5、6月随着出口增速的收窄👠💟🍓，盈利预计边际放缓🥔。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥬、二季度行业中观景气度等维度👙👘👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体💛🍊、光学光电子、消费电子🥥💓、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💛，业绩有望改善👚🧡🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙🩰💯、自动化设备等；3）消费服务领域😠👄🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻👙👅、五一端午等多重假日**🍄💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿👘🤍🍑、农副产品、家电👞🥑🤍🥥、家具🥒💯、饰品🍇😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊🍏👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。