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行业(ye)配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内(nei)经济承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场(chang)不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博(bo)弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式(shi)的主题轮动仍将(jiang)持(chi)续(xu)。