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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给(gei)过剩格局持续(xu)压(ya)制盘(pan)面。9月(yue)几内亚雨季来临后，氧化(hua)铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三(san)季度电(dian)解铝铸锭(ding)继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产(chan)回落，供需边际将双向(xiang)收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海(hai)内外低(di)库(ku)存有(you)较(jiao)强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若(ruo)出现超预期，或(huo)有进(jin)一步冲高的驱动。中(zhong)美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不(bu)确定风险因(yin)素偏多(duo)，振幅有走扩可能。