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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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