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2H25数(shu)据中心供电协议政策有望(wang)明(ming)确，看好数据中心溢价协议年内落(luo)地(di)，建(jian)议(yi)关注市场化发电企业短期催化机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管(guan)部门(men)对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力(li)用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新(xin)审议相关政策，FERC 6月初将进(jin)行会议(yi)，裁决(jue)有望三个(ge)月内完成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进行(xing)立法会(hui)议。我们(men)认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力(li)用户(hu)、补贴(tie)电网公司方案(an)。当前云(yun)厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强，一旦监管方案(an)明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形(xing)成催化。

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