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马宗明认为，小家(jia)电上市(shi)公司为抢(qiang)占市场，将大量资源投向(xiang)营销端，导致研(yan)发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时，高库存与应收账款压力(li)使得(de)公(gong)司更注重短期资金周转和(he)销量增长，无暇顾及(ji)ESG长期投入，形成了对ESG重视不(bu)足的现(xian)状。实际上，提升ESG表现对于小家电公(gong)司未来发展具有战略价值，可从市场拓展、竞争力塑造、风(feng)险防控方(fang)面，全方位推动行业高质量发展。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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1、受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)(pan)中波動顯(xiǎn)著。6月(yue)10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)(xiang)。一昰(shì)中美(mei)代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)(tong)相關人員(yuán)(yuan)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)(he)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚(ju)焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)(kuang)與(yǔ)(yu)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關稅”抱(bao)有預期。二(er)昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉(yu)淵(yuān)(yuan)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商(shang)務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)(lu)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中(zhong)美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)(wei)噹(dāng)(dang)日股市波動的覈(hé)心(xin)催化劑(jì)。

2、纽约(yue)梅隆银行美洲宏观策(ce)略师John Velis表示：“货币政策不太适合(he)应对地缘(yuan)政治(zhi)冲击，但这一(yi)切确实意味(wei)着美联储(chu)将更加谨慎。”