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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路(lu)齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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下半年(nian)美(mei)债和美元(yuan)的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺(que)率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进(jin)展，也将扰动短期内美债和美元的(de)走势，此外关注特朗普美丽大(da)法案(an)的进展。

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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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