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IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，郭明錤髮(fà)(fa)文，透露蘋(píng)菓(guǒ)(guo)公司目前至少正在開(kāi)髮(fa)七欵(kuǎn)(kuan)頭(tóu)戴式(shi)設(shè)備(bèi)，涵蓋(gài)兩(liǎng)大産(chǎn)品係(xì)列(lie)，（這(zhè)七欵産(chan)品）其中一欵計(jì)劃(huà)在 2025 年（今年）內(nèi)推齣(chū)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥿🤬，或许关税政策的影响将会有所显现🥥🥭👝。目前市场对7月的降息预期不是很高🍌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍊👗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍒👚🍈💖，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司🩰，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利💛👄。

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6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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1、高盛的(de)分析师（包括尤利娅・热斯特科娃(wa)・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写(xie)道：“地缘政(zheng)治(zhi)风险溢价的急剧下降可能反映(ying)出，交易员近期经历了重大地缘政治(zhi)冲击(ji)但石油供(gong)应未受显著干扰；伊朗的回应较为克(ke)制；以及从秋季开始(shi)可能会出现(xian)大规模库存累积。”

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥿👡🥬💯，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑🩳🩰、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👜🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋、国产AI应用与算力💘、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬🧡👙👢、风电、储能🥔、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。