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当前(qian)的以伊冲突将如(ru)何演进，持续多(duo)长时间，以及会如何升级(ji)，这些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图从地缘政治动荡(dang)中寻找投资机会的(de)人来说，历史的教(jiao)训再明确不(bu)过：恐慌往往(wang)比现实更加短暂。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌(die)幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)(hui)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙(shuang)跌超(chao)5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥿🍓🧡💋，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧡💯，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💓🍉🥑💝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍏🍄，后续行情有望延续🥕。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💛👙💌🍄，但自由现金流充沛的企业🩱🥬🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡💔🥬，享受更多成长性🍆🍌🌽💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍍🥕💛💗；补贴政策推动下💓💌💘🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅🍅。小盘成长方面👿，货币宽松扩张剩余流动性🍇🥑👞，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🍏，截至25/5已上行至1.8%🥑💓🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓🍊🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩳🧅👠👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎、芯片）、信息化（数据库💓、操作系统）🍌🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、此外👿，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调🥾🩱👠🍉，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲💕💛🍄💓，或有资金在大跌时介入🍎🍊。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤬🩱😠💓，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观👠💟。