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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们(men)认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可(ke)能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性(xing)的。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄👄💝🍊，港股更偏科技互联网🩳🥥🥻，受价格下行的影响较小🧅🌽。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🩳，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🥾👙💕、更为便捷开放的制度优势💔🥥，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💋🩲。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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市场回顾：本周A股(gu)、港股(gu)指(zhi)数先(xian)扬后抑，周五中东地缘冲突使得(de)资(zi)金流出风险资产，全球(qiu)股指普遍回(hui)调，中国权益(yi)市(shi)场亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放(fang)量，主要(yao)指数多数收跌，仅(jin)创业板指、微盘(pan)股指(zhi)上涨；北证50、科创(chuang)50领跌。一级行业方面，本(ben)周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领(ling)涨；食饮、家电、建(jian)材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围(wei)扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推(tui)升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震荡。

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2、樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)(wei)，海天味業(yè)赴港二次上市準(zhun)備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益(yi)于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的認(ren)可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港(gang)二次上市，不僅(jǐn)(jin)有助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外(wai)工廠(chǎng)建設(shè)等(deng)戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)(ju)措，更能借助(zhu)國際資本平檯(tái)，加速實(shí)(shi)現(xiàn)品牌(pai)全毬(qiú)化與(yǔ)(yu)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)國際化(hua)的突破。