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1🧅🍉💟、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒🩰🍓🥻，A股消费+制造+周期💛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜👜👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍👙👚🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘💟，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄👙🩱🥿、电子5%、电力设备4%）等🍊🤬👗，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔💗🍄，进而影响盈利表现。相比之下🍑🩰，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💯👙😡，且更偏向于互联网🍊、信息服务等细分领域🍍🩱🧄，包括腾讯、网易🥻、美团等互联网巨头，消费🍑💕👡😈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳💔🥒👢。历史上看🍎🥒👅💛🧄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🩰🥬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据媒体报道🥥，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结🧅💯，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股🍉。

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外汇波(bo)动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面(mian)影响(xiang)。从公司的指引来(lai)看(kan)，2024全年外汇变动预计将对营(ying)收端产生个位数的负面影响，我们认(ren)为，新兴市场敞口(kou)较大的(de)公司或受到外汇逆风的(de)影响更大，如联合利华(hua)在1Q25业绩会上提到，短期外(wai)汇大幅(fu)波动对报表端(duan)业绩带来一定影响，截至3月(yue)底，外汇变动带来的负(fu)面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升(sheng)至5%。我们认为，头部(bu)公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提(ti)升、产品(pin)组合优化等方式，有(you)效(xiao)应对当前宏观环境(jing)下外汇波动加(jia)剧的风险。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校(xiao)招生如果分省来看，三大直(zhi)辖市的男女(nv)生(sheng)比例都在最均衡之列，而本(ben)科录取人数中(zhong)女生占比(bi)最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

2、从仓位管(guan)理来(lai)看，相较于上周，“满仓加融资”和(he)“满(man)仓”所占比例向上调整，均增长了(le)2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点(dian)至7%。