⚑ 赛道及产业趋势投资:火山引擎原动力大会启动,大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍅、AI云原生💞💟、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥝。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👛👛💋,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升级层面,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💞🥑🥭,全力助推Agent开发与应用🧄💞,其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥭👠💘、数据处理👛🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍋🥻🩳💘。
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社零的(de)超预(yu)期增长背后有“隐(yin)忧”。消费品以旧换新政策持续显效,家用电器和音(yin)像器材类(lei)、文化办公用品(pin)类、家具类销售额连续多个月(yue)大幅增长,需(xu)求提前释放。而多地宣布(bu)家电国补政策暂停,对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加征50%关税,包括(kuo)洗碗(wan)机、洗衣机和(he)冰箱(xiang)等(deng)“钢铁衍生品(pin)”,对电器出口将形成不利(li)影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端或有降温(wen),相应地影响社零和工业增加值。
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“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币的不断升值🩲。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👢,汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT、军工🍓🌽、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短💝💟💛🩳、中💓😠🥭🩲、长期维度下👜👿💝🩲,均是乐观因素占优🍓💔。
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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💌🤍💘。洲际交易所欧洲期货数据显示,在截至 6 月 24 日的一周内🧄😈,对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👝👘🍇,削减幅度为 4 月初以来最大🤬,而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍉👝🍌🩱。
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