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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💛，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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在牛(niu)市阶段(duan)I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体(ti)体现为，市场(chang)快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快回到(dao)相对低迷的状(zhuang)态。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化下波动率回(hui)归交易(yi)的结果(guo)。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在(zai)短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市场成长风格的(de)坚定把握(wo)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑(ji)。未(wei)来(lai)的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚(ya)矿(kuang)石的成本，引发矿石(shi)供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌(die)小幅回升后再度僵持(chi)，由(you)于事件落地(di)进度、对于企业成本的增加(jia)等(deng)信息不透明(ming)，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短(duan)期仓单仍在(zai)去(qu)化且实(shi)际量级或低于公布数量(liang)，需要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最(zui)新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥(ni)（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)2892.32萬港元。增持后最新持股數目(mu)約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💛🥿🍇🤍，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍇💟🥑，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥒👗👜，已成为后续稳定经济的重要变量🥥💔。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💕👜。