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业内人(ren)士过去几月不(bu)难发现的是，虽然美元通(tong)常(chang)会在(zai)全球市场恐(kong)慌(huang)期间升值，但在特朗(lang)普于4月2日宣布(bu)实施激进的报复性关税后，全球股(gu)市的剧烈震(zhen)荡几乎与美元贬值同时发(fa)生。

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展望后市🍌🍇🍑，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😡🥑，但同时不确定因素也将有所增多🥻🥻🍅，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥻，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。