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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👚🥔，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜😠，使得即将到来的中报业绩期🍓🩱💓，在科技、消费😡🎒🎒👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍏💛👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡💞，资产荒趋势依然存在🍌🩳🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡👜，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月💕🥦，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥕👅🥔。

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一🥾🥕、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县💝💝👝😻、栃木县💋🥭😠、茨城县😠🌽🧄、宫城县、新潟县、长野县🥒👗、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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