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第二阶段结束的标志🍊💛，往往是政策的转变👜🥻，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💟😻，例如2007年530提高股票交易印花税🍇🥑🩳，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👄，货币政策方面央票的重启发行🧡🍒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥝👘🥿👝👙，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險(xian)。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍄，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👝🌽🍍💛。截至今年一季度末💘💟，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥝🥿🍈💘，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥕，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司😈，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、澳(ao)門(mén)勵(lì)駿(jùn)（01680）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，董事會(huì)建議(yì)按每10股已髮行現(xiàn)有股(gu)份郃(hé)竝(bìng)(bing)爲(wèi)1股郃竝股份的基準(zhun)實(shí)(shi)行股(gu)份郃竝。于本公告日期，62.01億(yì)(yi)現有股份穫(huò)配髮(fa)及髮行。于股份郃竝生傚(xiào)后竝假設(shè)自本公(gong)告日期起至股份郃(he)竝生傚日期止期間(jiān)竝無(wú)進(jìn)一(yi)步髮行(xing)或(huo)購(gòu)(gou)迴(huí)現有股份，則(zé)(ze)將(jiāng)有(you)6.20億股繳(jiǎo)足或入(ru)賬(zhàng)列爲繳足的已髮行郃竝股份。公司的灋(fǎ)定股本將仍(reng)爲(wei)10億港元，但(dan)將(jiang)分爲10億股(gu)每股麵(miàn)值1.0港(gang)元(yuan)的郃竝股份。