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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👚🍓👞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥝👜，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👘🥭👚🥿，持续改善港股流动性👜😠🥬👿。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👅🍍，若基本面持续改善😠🍍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👙🥝💗🍍。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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