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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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美(mei)股迴(huí)顧(gù)。美股(gu)定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng)，科(ke)技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)(shui)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下(xia)，英(ying)偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)(na)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环(huan)比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度(du)平均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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然而，这(zhe)些经济担忧(you)尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领(ling)下，市场持续(xu)走高，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基(ji)金與緻(zhi)尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。