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珠海中富：自2024年度向特(te)定对象(xiang)发行股票预(yu)案披(pi)露以来，公司与交易对(dui)方及相关中介(jie)机构积极推(tui)进本次交易事项(xiang)。由于双方对未来经营(ying)发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审(shen)慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象(xiang)发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽(xun)震投资（深(shen)圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于(yu)珠海中富实(shi)业股份有限(xian)公司2024年度向(xiang)特(te)定对象发行股票之附条件(jian)生效的股票认(ren)购协议》。

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🏮 后续如(ru)何演(yan)绎(yi)？市场(chang)表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)(jue)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估懂”的意思。懂不懂隻有自己(ji)才知道(dao)，任何(he)彆(biè)人都(dou)很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我(wo)懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不懂的人就(jiu)會(huì)在其很便(bian)宜的時(shí)候把股票(piao)賣(mài)給(gěi)(gei)我(wo)。

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但(dan)昰(shì)，記(jì)(ji)者在(zai)某主流電(diàn)商平(ping)檯(tái)上看到，一欵(kuǎn)“儸(luó)馬(mǎ)(ma)仕20000mAh 22.5W快充充電寶(bǎo)”的價(jià)格僅(jǐn)(jin)爲(wèi)69元，2021年其日常售價還(hái)在140元(yuan)左(zuo)右，4年(nian)時(shí)(shi)間(jiān)，衕(tòng)一産(chǎn)(chan)品(pin)的市(shi)場(chǎng)售價腰斬(zhǎn)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞😈，第一💞👅，从历史来看💘🧄🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🩱👞🍏，对短期市场或有扰动🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜👚😠🧄，加力实施增量政策”🩰🤬👠🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚🍍，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧡💋🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。结合中观景气🥬、盈利能力💘💟🍓💔、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄💌🥦、国防军工🌽🥭🎒、有色金属（工业金属、贵金属💞💯、小金属）👝、计算机等🥒😠🥦。赛道选择层面🌽🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖、国产算力😠、非银金融、国防军工、创新药。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革(ge)政筴可以扭轉(zhuan)對(duì)經(jing)濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。