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田希(xi)矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥻，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💖，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💗🍆💗💟，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👅👞，更需关注实际供需🥦👝🥦🩳🍏。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍆🌽💌🍋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👞，同比 +2.6%💗🍎。2025 年全年角度看🍈🍄👝，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🎒、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍓、出口（-25）👄，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💗🥭😻，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍉👚，建议短期谨慎对待👅💞🥕😠。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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