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二、市场下行风险的(de)思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是(shi)长传导(dao)链(lian)条的风险。可能是美国经济(ji)下行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全(quan)球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动的来(lai)源。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下🧄🥻🥔，我国经济韧性和潜力在持续显现🍋🎒🍍💝。这不仅表现在经济的稳定运行🩱，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%👄。尽管世界经济增长乏力💟，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长💟🧅🍎。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓💕💓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长💟🧡，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全🩲🤍、综合竞争力强的优势。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东(dong)升(sheng)也被誉(yu)为“中国半导体显示(shi)产业(ye)之父”。截至(zhi)2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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1、大多数偏(pian)股(gu)型基金的净值波动较大，投(tou)资(zi)者的长期体(ti)验有(you)待改善，对于这(zhe)个问题，谢卫是能够感同身受(shou)的。他本人长(zhang)期购买基金，通过组合(he)投(tou)资来分散风(feng)险，降低波动。对于基金投顾、FOF基金等，他也比较重视，并曾重点(dian)发展。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放(fang)量，不同(tong)技术路径存在结构(gou)性机遇(yu)。AI硬件产业(ye)需求高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下(xia)，我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我(wo)们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量(liang)分别为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。