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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段💞🍌，国内外经济仍有韧性🥑，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😻，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍍💟👙👚。

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2、上半年黄金(jin)上(shang)涨(zhang)存在(zai)三大核心(xin)驱动。一是，美(mei)**关税政策不确定(ding)性下，美国经济滞(zhi)胀预期(qi)增(zeng)强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬(tai)升。二是(shi)，美元信用体系受损与去美元化(hua)加(jia)速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球(qiu)央行加速储备多元(yuan)化，中国、印度等新兴市场央行连(lian)续(xu)三年增持黄(huang)金超1000吨，成为黄金储(chu)备地位的有利背书，特别是中国央行从去年(nian)11月份(fen)重启且连续购金(jin)，市场看涨金价信心得到提振(zhen)。三是，地(di)缘风险未如期放缓。美国总统特朗(lang)普对俄乌地缘政治(zhi)的撮合效果(guo)堪忧，俄乌战(zhan)事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际效用也在下降，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看(kan)到特(te)朗普对陷入战争的(de)“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世界局势把控理的下降(jiang)，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成潜在支(zhi)撑。

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另(ling)外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率(lv)不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品(pin)牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地(di)的充電樁(zhuang)等基(ji)礎(chǔ)(chu)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短(duan)期很難(nán)改變(biàn)(bian)現(xiàn)(xian)有條(tiáo)件。

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1、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

2、我自(zi)己能看懂(dong)的(de)公司也是非常少的，看不(bu)懂当然(ran)只能(neng)放弃了。个(ge)人认为，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的(de)公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看(kan)商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了(le)，这样能(neng)省(sheng)很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不(bu)懂，虽(sui)然在特斯拉上赚过不(bu)少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）