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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特展(zhan)落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大(da)展之一，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品(pin)成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆(zhong)講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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此外😡🍇，随着行业反内卷整治的进一步深入💔🥻👘👢🍋，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💘🤍🍓。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍅😻🥔，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、日银与日元：日银或不急于加息🥻，一方面等待外部美日谈判的最终落定🧡🤍🧄。另一方面💖🥻，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍆💘💓。在此基础上🩰😡🥥🌽🤍，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💝。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。