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从仓位管理来看🩰🍎，相较于上周💯🤬，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%👘👜、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%💗、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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发审委审核方面，上交所、深交所、北交所上周均召开新一期(qi)上市审核(he)委员会(hui)审议会议。其中，拟在(zai)北(bei)交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电(dian)机”），拟在创业板IPO的苏州汇(hui)川联合动力系统股份有(you)限公司（下称“联合动力(li)”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上(shang)海)股份有限公(gong)司（下称“道(dao)生(sheng)天合(he)”），均成功过会。

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此外，他提到，今年國(guó)(guo)際(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱(ruo)后，國際大宗商品價(jià)格(ge)明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能(neng)源價格，我國作(zuo)爲(wèi)能源原材(cai)料進(jìn)口大國，大宗商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)增長(zhang)有影響(xiǎng)。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息(xi)頻(pín)(pin)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申(shen)萬(wàn)一級(ji)行業(yè)(ye)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業，其中國防(fang)軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)(yi)元，高居全行業(ye)之首。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念(nian)。我认为这(zhe)是一个很好的指导原则，它表明当你有足够的投资资(zi)金(jin)时，其(qi) 4% 的收益将覆盖所有开支。假设你有 100 万美元的投资。按 4% 计算，每年可获得 4 万美元。因此(ci)，如果你能舒适地靠每年(nian) 4 万美元生活，那么你现在就(jiu)实现了财务独立。如果你需要 10 万美元，乘以(yi) 25，你就需要 250 万美元。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌🧡，同时警惕微盘风格的波动💌👅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢，算力供应链（AI服务器、PCB🤍🍍、ASIC芯片🍅🍓👚💖💯、光模块🤍💌、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💖，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💝🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿🤬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙💔🩲🥭🥦，港股是全球的风险资产的避风港🩱，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥒👜。