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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😈，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥝。前期市场中枢本就偏高💗🥒🍉。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍍👗，指数突破本身也直接推升了风险偏好👝🧄。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥💌，若未延期💘，部分国家税率或升至25%👅🧡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕💝🥬👗💟。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👡，目前仍处在谈判关键期🥦🥾👿，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化加速和(he)创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电(dian)信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。