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4、观点：从基本面来说💟🍎，过剩的格局之下🍉🩳🍊，还没有看到拐点的出现💛，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💞，当前价格基本处在底部区间震荡运行😠🍇，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约😻。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍉，主要在于以下几点：第一🧡，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍇👠👝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👞👜🤬；第二👘，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥕🎒💖，说明价格向下仍有空间💗👘，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥦，折合5.5万元/吨；第三🍊🥥，整条产业链的库存压力都比较大💌😠💓，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍑🥝，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍊💌；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💌🍇。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💋💕，610美金为锚定价格来看🥦，锂价支撑在5.9万元/吨左右💞，同时🥻💌💗，这样低价背景下🍍😠，对于成本压力较大的企业🩰👚，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🧡，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👙🤍。

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行业配置上🥾👢🍒👿，适度均衡配置，建议关注：有色金属💛、军工😈💘🍇、AI算力🥔🍎🥥、AI应用等。主题方面👛🍄🍑，建议关注：固态电池👜🩲💗🥥、稳定币、自主可控等。

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一个大背景：国际局势变**织👠💓🎒🍅，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍍🤬👄🍓，创历史新高。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12👜，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金🍋👙，停产检修及技改时间约为6个月。

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香(xiang)港发售占10%，国际(ji)发(fa)售占90%；发售价将不超过每股发售(shou)股份15.15港元，并预期(qi)不低于每股发售股份(fen)13.55港元(yuan)；每手500股H股(gu)，预期H股将于2025年7月9日（星期三(san)）上午九时正(zheng)开始在联交所买卖(mai)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥥，当月贸易逆差收窄👛🥭🥭。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥿，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💟🍋🧅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩰🍇🥒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🤍🍓🧅，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩱👠🩰，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%😠🍆，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💔💋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。