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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻👝🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗🥦🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🩳🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温😠💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅💕🍈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝🍉🍒🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙💯；市场风险偏好有所改善😠🤍🤍🥿💟，融资资金净流入规模扩大👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙🩲💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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整体看💕😠，1-4月工业企业盈利有所改善🍆💕🥑🌽，但5🧅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👚🥥。结合工业企业盈利👠🎒、库存周期😡🥿👙🥑、合同负债增速🍉💞🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👞🍑💟🤬、消费电子🩳🥦💟🍋💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🍓，如汽车🤬💋、光伏、自动化设备等💌👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**🩲💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🍏👿、燃气、电力、农化制品👝💕🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆🤍🩲🍆。

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