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雖(suī)然互聯(lián)網(wǎng)流通齣(chū)售的(de)飛(fēi)天茅檯(tái)佔(zhàn)比越來(lái)越(yue)大，但昰(shì)該(gāi)産(chǎn)(chan)品的“大貨(huò)”仍集中在線(xiàn)下渠(qu)道進(jìn)行流通，線下反暎(yìng)的價(jià)(jia)格或(huo)一定程度上代錶(biǎo)了目前飛天茅檯的價(jia)格狀況(kuàng)。

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一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头(tou)股，前(qian)十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食品(pin)ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进行(xing)布局。

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与此同时🧡🍋，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🥿👄，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🩰👜😠🍅👘。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🥔💔，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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预计(ji)，6月16日08时至17日08时(shi)，广东大部、广西北部和东部(bu)、江西(xi)南部、福(fu)建(jian)南部以及(ji)云南西部和南部等地的部(bu)分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海(hai)等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分(fen)地区伴有短时强降水(shui)（最大小时降雨(yu)量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风(feng)等强对流天气。

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1、顺势而起，攻守(shou)兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行(xing)ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证(zheng)银行指数，成份股囊括A股42家上市银行(xing)，近三成仓位(wei)布局工商银行、农业银行(xing)、交通银行等(deng)国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成(cheng)仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整(zheng)体行情的高效投资工具(ju)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商(shang)业价值(zhi)有望释放。并且我们(men)在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资(zi)本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将(jiang)关税影(ying)响(xiang)通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有(you)限，在(zai)AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有(you)限。