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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩲🥿🍋🥒。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👗👠，但在财政加码👢、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💘💖。

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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”👄💔🩰，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🧅，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试。

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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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