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刘元后来说，觉得何涛 “太老实了”。何涛新(xin)招的融资负责人提出(chu)，想扩(kuo)大期权池，何涛也不太好意思跟(gen)老股东提。“脸皮薄，某种程度上(shang)也说明有顾(gu)忌，缺少一种 toughness（韧性） 和(he)坚决”。何涛觉得，现阶(jie)段没(mei)必要太过计较眼前得失(shi)，要看长期(qi)收(shou)获——尽管他说最(zui)讨(tao)厌别人说他 “老(lao)实”。

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本周，基(ji)本面因子(zi)在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因(yin)子在非银(yin)金融行业正收(shou)益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往(wang)会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出(chu)口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的(de)背景下，7月政治局会议(yi)对经济工(gong)作的基调有望更加(jia)积极。

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（4）供需平(ping)衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现(xian)为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩(sheng)相较去年大幅度收窄(zhai)，国内供需(xu)由过剩(sheng)转为(wei)紧张(zhang)。

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