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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👗🍎🍍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🩱，这种情况发生的概率越来越高🧅，一旦发生💟，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌🤍🤬👢。

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那么此时🍓🎒👘，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧡。牛市阶段II👙，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💌💘👘🥒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💝🍏🍏，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛👝💞👞。具体来说，第一，从历史来看🩰👜💯💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动💟🍏💗。第三🥭🍑🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯👡🥝👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖🥦🤍、计算机等。

2、成份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)(he)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。