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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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