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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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