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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的(de)长期重估已经成(cheng)为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通(tong)胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一(yi)旦后(hou)续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来(lai)的(de)冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问题(ti)上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比(bi)回落4.1万吨至324.65万吨，同比(bi)减少3万吨；社库环比增(zeng)加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万(wan)吨，同比减少12.71万吨。本(ben)周热卷表(biao)需(xu)环比回(hui)落1.04万吨至(zhi)319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起(qi)对(dui)多种钢制家用电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗(xi)衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对钢铁间(jian)接出口将形成不利影响(xiang)。而多地宣布家电(dian)国补政策暂(zan)停，对短期家电销(xiao)量也将形成一(yi)定(ding)影响。热卷(juan)市场供需(xu)压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计(ji)短期热卷盘(pan)面仍将震荡偏弱。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景(jing)受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置(zhi)，叠加行业龙(long)头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中(zhong)长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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