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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)(ta)主要寬基(ji)指(zhi)數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有(you)收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)(jian)小。資金(jin)麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2024年四(si)季度以来，虽然港股整体表现“可圈可(ke)点”并大幅跑赢A股(gu)，但也存在一定问题(ti)：1）每次反弹都是脉冲式的冲(chong)高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反(fan)过来，如果每一波节(jie)奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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2、短期金融搭台，成长唱戏💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💖，待短期市场关注度回落后🍋💛，仍是配置机会🍄🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😈。看好三个宏大叙事强相关资产💗💛💖👄🥕，黄金🥑🧡、稀土和国防军工👿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。